Nos services
Conseil en Gestion de Patrimoine
LEKA Patrimoine vous offre une expertise et une approche personnalisée pour la gestion de votre patrimoine. En tant que conseillers dédiés, nous nous engageons à construire avec vous une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs financiers et à votre situation personnelle. Notre équipe d’experts, reconnue pour son intégrité et son professionnalisme, est à votre écoute pour vous apporter des conseils avisés, vous aider à optimiser votre fiscalité et à maximiser le rendement de vos investissements. Faites le choix de la tranquillité d’esprit avec LEKA Patrimoine, votre partenaire de confiance pour un avenir financier serein.
Gestion de patrimoine
Bilan patrimoniale
Nous prenons en charge la gestion globale de votre patrimoine, de l’analyse de votre situation à la mise en place de solutions sur mesure.
Gestion de patrimoine
Préparer la retraite
Nous vous aidons à choisir les investissements adaptés à vos besoins en rente retraite
Gestion de patrimoine
Optimiser votre impôt
Nous ferons un bilan fiscal et vous proposons des solutions qui réduisent votre fiscalité
Gestion de patrimoine
Préparer la succession
Nous vous conseillons sur les meilleures options pour transmettre votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions.
FAQ
Questions fréquentes
Pourquoi ?
Un bilan patrimonial permet de faire un état des lieux précis de votre situation financière et de vos objectifs. Il est utile pour :
- Définir vos priorités et vos objectifs patrimoniaux.
- Mesurer votre capacité à atteindre vos objectifs.
- Identifier les risques potentiels et mettre en place des solutions pour les limiter.
- Optimiser la gestion de votre patrimoine.
- Vos actifs (immobilier, placements financiers, épargne, etc.). Vos passifs (dettes, crédits, etc.).
- Vos revenus et vos charges.
- Votre situation familiale et professionnelle.
- Vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
- Aux personnes qui souhaitent avoir une vision globale de leur situation financière.
- Aux personnes qui ont des objectifs patrimoniaux précis (retraite, transmission, etc.).
- Aux personnes qui souhaitent optimiser la gestion de leur patrimoine.
Chez LEKA Patrimoine, notre mission est de démocratiser le conseil en patrimoine pour qu’il soit ouvert à tous. Pour cela nous avons décider de faire les bilans patrimoniaux gratuitement pour nos clients.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine présente de nombreux avantages :
- Bénéficier d’une expertise professionnelle: Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert en matière de finance, de fiscalité, juridique, immobilier, assurances. Il peut vous aider à choisir les placements & assurances adaptés à votre profil et à vos objectifs.
- Gagner du temps et de l’énergie: Un conseiller en gestion de patrimoine peut prendre en charge la gestion administrative et financière de votre patrimoine. Vous gagnez ainsi du temps et de l’énergie pour vous consacrer à vos autres priorités.
- Profiter d’un accompagnement personnalisé: Un conseiller en gestion de patrimoine est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
- Obtenir des solutions optimisées: Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous proposer des solutions innovantes et adaptées à vos besoins.
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LEKA Patrimoine, votre partenaire de confiance pour une gestion de patrimoine optimale.